Texto completo del comunicado de SABMiller por la compra de Bavaria

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Panamá, 18 de julio de 2005DoctorRicardo Obregón TrujilloPresidenteBAVARIA S.ABogotá,

ColombiaApreciado Señor Presidente: Con el objeto de dar a conocer a la compañía información que considero es relevante tanto para sus operaciones como para el mercado, y cumpliendo lo anunciado en nuestra comunicación del 23 de junio de 2005 en la cual nos comprometimos a informarle de manera inmediata sobre cualquier negocio en relación con nuestra participación accionaria en Bavaria S.A. (en adelante ‘Bavaria’), nos permitimos informarle lo siguiente:1. En la noche de hoy, 18 de julio de 2005, se celebró en Londres un acuerdo y plan de fusión entre SABMiller plc (en adelante ‘SABMiller’) y nuestro matriz BevCo LLC (en adelante ‘BevCo’), una sociedad holding del negocio de bebidas del Grupo Santo Domingo, en virtud del cual se llevará a cabo una fusión por absorción (en adelante la ‘Fusión’) bajo la jurisdicción del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, a través de la cual SABMiller se convertirá en beneficiario real de cerca del 71.8% del total de acciones en circulación de Bavaria.2. Como consecuencia de la Fusión, BevCo recibirá doscientas veinticinco millones de acciones ordinarias de acciones de SABMiller, equivalentes aproximadamente al 15.1% de las acciones ordinarias en circulación de esta compañía luego de la fusión.3. La Fusión está condicionada a la aprobación de la misma por parte de la Asamblea General de Accionistas de SABMiller, a que no existan circunstancias adversas que impidan su realización, y al cumplimienjto de otras condiciones usuales en este tipo de transacciones.4. Las partes han acordado que una vez perfeccionada la Fusión, SABMiller directamente o através de una de sus subordinadas, lanzará una Oferta Pública de Adqusición (‘OPA’) voluntaria dirigida a todos los accionistas minoritarios de Bavaria, a un precio por acción correspondiente al valor implícito por acción de Bavaria que se tomó como referencia para el acuerdo de Fusión, que es de US$19,48.5. Por otra parte, cualquier accionista de Bavaria puede solicitar, dentro de los 6 meses siguientes al perfeccionamiento de la Fusión, la realización de una OPA obligatoria por una cantidad de acciones igual a la adquirida indirectamente en el proceso de fusión, contratado por Bavaria (Articulo 1 de la Resolución 68 de 2001 de la Sala General de la Superintendencia de Valores). De darse esta hipótesis, las partes han acordado que SABMiller o una de sus subordinadas formularía también una OPA obligatoria , de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.6. Como se desprende de lo anterior, Bavaria en sí misma considerada mantendrá su estructura jurídica. 7. Aparte de la Fusión, SABMiller plc ha acordado, en cumplimiento de la normatividad bursátil peruana, en donde como consecuencia de la fusión se producirá una adquisición indirecta del 76% de las acciones tipo A de la sociedad Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A., (en adelante ‘Backus’) que efectuará una oferta de compra de las acciones tipo A a todos los accionistas de Backus, cuya participación no esté comprendida en la adquisición indirecta.De igual forma, en cumplimiento de la normatividad bursatil peruana, y como consecuencia de los anotado en el párrafo anterior, se lanzará una OPA obligatoria en relación con las acciones de Backus y de sus subsidiarias cuyas acciones se encuentren inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Por último, para Ecuador se lanzaría una oferta de compra de las acciones ordinarias que pertenecen a accionistas minoriatarios de las sociedades Compañía de Cervezas Nacionales C.A. y Andina de Cervezas S.A.8. Todas las operaciones descritas se adelantarán en un todo cumpliendo con la legislación colombiana y las demás legislaciones aplicables en otros países donde opera el Grupo Empresarial Bavaria.AtentamenteRoberto Alemán HealyRepresentante LegalEnergetic and Financil Investments (EFI) INC.